基础身份材料
为确保电话回访顺利进行，请提前准备以下身份证明材料：
- 有效身份证原件/复印件
- 银行卡或存折账号信息
- 预留手机号码（需保持畅通）
账户信息凭证
涉及账户咨询的回访需要准备：
- 最近3个月的交易流水单
- 业务办理回执凭证
- 电子银行签约协议（如涉及）
业务办理记录
如近期办理过以下业务，请准备对应材料：
- 贷款合同编号及还款计划表
- 理财产品认购确认书
- 外汇交易记录凭证
问题沟通清单
建议提前整理需反馈的问题：
- 服务体验的具体时间节点
- 问题发生的操作步骤记录
- 期望的解决方案或改进建议
注意事项提醒
进行电话回访时需注意：
- 避开业务高峰期（建议工作日上午）
- 确保通话环境安静无干扰
- 切勿泄露账户密码等敏感信息
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