行业增长驱动力
随着全球5G用户渗透率突破40%，移动终端设备市场正经历结构性变革。工信部数据显示，2023年中国便携式路由器出货量同比增长67%，其中支持5G双模的设备占比达83%。
三大核心关注领域
- 基带芯片供应商：决定设备性能的关键部件
- 射频前端模组：影响信号传输质量的核心组件
- 云管理平台：实现设备智能运维的技术支撑
重点公司分析
中兴通讯（000063）在5G CPE市场占据28%的全球份额，其自研芯片方案已迭代至第三代。广和通（300638）为全球TOP3模组供应商，车载领域市占率持续提升。
投资风险提示
- 技术迭代速度超预期导致存货减值
- 海外市场贸易政策不确定性
- 行业竞争加剧引发的价格战风险
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